江丰电子16亿并购SilveracStella100%股权被否

作者:6up  来源:6up扑克  时间:2020-11-14 09:10  点击:

  据证监会并购重组委2020年第23次会议审核结果公告显示,江丰电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获通过。

  并购重组委给出的审核意见为:申请人未能充分披露标的资产定价的公允性,未能充分披露商誉减值风险对上市公司未来盈利能力的影响,不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条的规定。

  5月20日,江丰电子拟以发行股份及支付现金的方式购买交易对方共创联盈持有的标的公司Silverac Stella 100%股权。根据中联评估出具的《资产评估报告》 (中联评报字[2020]第 5 号),截至本次评估基准日2019年8月31日,Silverac Stella 股东全部权益评估价值为160,288.01万元。经交易双方协商,确定本次交易Silverac Stella 100%股权的交易对价为160,288.01万元,其中,江丰电子以股份支付对价127,288.01万元,占本次交易总金额的79.40%;以现金支付对价33,000万元,占本次交易总金额的20.60%。

  与此同时,江丰电子拟通过询价方式向不超过35名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过60,000万元。募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式 购买资产的交易价格的100%。募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。募集配套资金用途为支付本次交易的现金对价 33,000万元,补充上市公司流动资金及偿还债务23,000万元、支付中介机构费用及相关交易税费4,000万元。

  资料显示,江丰电子主营业务为高纯溅射靶材的研发、生产和销售,主要产品为各种高 纯溅射靶材,包括铝靶、钛靶、钽靶、钨钛靶等,公司产品主要应用于半导体(主要为超大规模集成电路领域)、平板显示器及太阳能电池等领域。

  此次交易最终标的 Soleras 的主要产品为磁控溅射镀膜设备及磁控溅射靶材。Soleras 提供的磁控溅射镀膜设备主要包括两类:一是与玻璃镀膜生产线磁控溅射相关的阴极部件,包括端头、磁棒、旋转阴极、平面阴极等;二是由阴极部件、供气系统、供电系统、供水系统、防护罩等硬件系统,以及在线可调节磁控系统、原位光学测量系统等控制软件等构成的磁控溅射镀膜设备系统集成业务。Soleras 的磁控溅射靶材主要包括硅化合物靶、钛化合物靶、锌化合物靶、 锂靶、锌锡靶等。产品和服务主要应用于节能玻璃、消费电子视窗防护玻璃、薄膜太阳能电池制造过程中的物理气相沉积工艺,用于制备纳米薄膜材料。产品最终应用领域主要为建材、汽车、消费类电子产品和可再生能源行业。

  江丰电子与最终标的均为专业的高纯溅射靶材供应商。通过本次交易,江丰电子在原有的产品基础上丰富了磁控溅射靶材产品类型,并向磁控溅射镀膜设备 制造行业延伸,优化了上市公司的产品结构,完善了业务布局,提高了抗风险能力,符合上市公司长远战略规划。

  据了解,江丰电子的控股股东、实际控制人姚力军为共创联盈的普通合伙人甬丰融鑫的控股股东,同时也是共创联盈的有限合伙人;此外,江丰电子董事兼总经理Jie Pan、监事王晓勇均间接持有共创联盈的权益。 根据《上市规则》等相关规定,共创联盈为上市公司的关联方,本次重组构成关联交易。

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  10月12日,江丰电子发布业绩预告称,2020年前三季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润预计为10,409.25万元~11,710.40万元,同比增长220%~260%,上年同期盈利为3,252.89万元。其中,第三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润预计为6,325.78万元~7,626.98万元,同比增长237.58%~307.02%,上年同期盈利为1,873.86万元。江丰电子表示,今年以来,公司积极开拓国内及国际市场,努力提升产品竞争力,公司的营业收入保持持续稳步增长,2020年1-9月,公司实现营业收入约8.45亿元,较上年同期增长约48.64%,达到并超过2019年全年营业收入水平。另外,江丰电子

  前三季度净利同比增220% /

  据江丰电子发布公告表示,终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,申请撤回相关申请文件,江丰电子本次重组拟收购Silverac Stella(Cayman)Limited的100%股权。对于终止的原因,江丰电子表示:公司本次重大资产重组受到疫情等突发事件的影响,国内外市场环境进一步复杂化,不确定性加剧。为了切实维护广大投资者利益,稳健推动公司各项业务的发展,经审慎研究决定终止本次重大资产重组,并向深交所申请撤回相关申请文件。此前报道,5月29日,A股备靶材龙头江丰电子16亿并购案被证监会并购重组委否定,不少投资者出乎意料。随后在6月1日,江丰电子宣称收购标的资产

  终止14.6亿元收购Silverac Stella /

  9月28日,据江丰电子发布公告表示,终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,申请撤回相关申请文件,江丰电子本次重组拟收购Silverac Stella(Cayman)Limited的100%股权。对于终止的原因,江丰电子表示:公司本次重大资产重组受到疫情等突发事件的影响,国内外市场环境进一步复杂化,不确定性加剧。为了切实维护广大投资者利益,稳健推动公司各项业务的发展,经审慎研究决定终止本次重大资产重组,并向深交所申请撤回相关申请文件。据集微网此前报道,5月29日,A股备靶材龙头江丰电子16亿并购案被证监会并购重组委否定,不少投资者出乎意料。随后在6月1日,江丰电子宣称收购标的资产有助于丰富公司的产品结构,提升

  :终止了14.6亿元收购Silverac Stella /

  8月11日,江丰电子发布半年度业绩报告称,公司实现营业收入为5.33亿元,同比增长53.56%;归属于上市公司股东的净利润为4083万元,同比增长196.11%。今年上半年,江丰电子业绩大幅度增长的主要原因系公司的主要产品钽靶、铝靶、钛靶销售持续增长,分别较上年同期增长了57.22%、26.82%和49.64%,公司的其他产品如铜靶、钨钛靶、CMP产品、机台零部件等销售也有所上升,合计较上年同期增长了1.12倍;江丰电子应用于半导体领域靶材产品继续保持稳步增长的同时,平板显示领域用靶材订单增加明显,但CFRP业务销售收入与上年同期相比减少了555.96万元,下降了23.42%。在募投项目方面,江丰电子“年产300吨电子级超高纯铝

  上半年净利增196% 应用于5nm节点的产品进入验证期 /

  A股备受关注的靶材龙头江丰电子16亿并购案被证监会并购重组委否定,不少投资者出乎意料。随后在6月1日,江丰电子宣称收购标的资产有助于丰富公司的产品结构,提升公司的综合竞争力,公司也因此继续推进此次重大资产重组事项。不过,在行业人士看来,江丰电子即便再次推进此次重组事项,若未能打消各方质疑,对标的资产定价的公允性、商誉减值风险的不确定性,以及对公司盈利能力的稳定性等方面做出合理调整和说明,结果依然落败的可能性仍然很大。标的资产溢价3倍 资产定价公允性遭质疑根据最新发布的关联交易报告书显示,本次交易分为发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金两个部分:江丰电子拟以发行股份及支付现金的方式购买宁波共创联盈股权投资基金(有限合伙)(以下

  16亿并购案为什么落败? /

  宁波江丰电子材料股份有限公司(简称“宁波江丰电子”)第二届董事会第二十七次会议召开,会议上审议通过《关于在上海新设全资子公司的议案》以及《关于在江西新设全资子公司的议案》。据悉,宁波江丰电子将出资1,000 万元在上海奉贤区投资设立新的全资子公司上海江丰半导体技术有限公司(名称以相关部门的核准为准)。该子公司经营范围:半导体、元器件专用材料开发、生产及维修;新型电子元器件制造;常用有色金属及贵金属压延加工等。此外,宁波江丰电子还将出资人民币1,000 万元,在江西省投资设立新的全资子公司江西江丰特种材料有限公司(名称以相关部门的核准为准)。该子公司的经营范围:半导体、元器件专用材料开发、生产及维修;新型电子元器件制造

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