长阳科技:首次公开发行股票科创板上市公告书

作者:6up  来源:6up扑克  时间:2020-04-17 21:18  点击:

  人”或“公司”)股票将于2019年11月6日在上海证券交易所科创板上市。本公

  本上市公告书“报告期”指:2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月

  本公司股票将于2019年11月6日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投

  的前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为20%;上海证券交易所主板、

  为44%、36%,之后涨跌幅限制比例为10%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的

  1、36.54倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计

  2、32.69倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计

  3、48.72倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审

  4、43.59倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计

  橡胶及塑料制品业(C29)。截至2019年10月21日(T-3日),中证指数有限公

  司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为28.78倍,本次发行价格13.71元/股

  对应的市盈率为48.72倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计

  本次发行后公司总股本为28,256.8577万股,其中上市初期无限售条件的流通

  股数量为6,465.0370万股,占本次发行后总股本的比例为22.88%。公司上市初期

  杆融券卖出导致股价暴跌的风险,而上交所主板市场则要求上市交易超过3个月后

  游应用领域对新产品、新技术的要求不断提高,特别是在一些高端产品的应用上。

  主导技术。目前,另一显示技术OLED已得到了初步应用,但OLED在大尺寸量产

  初期发展阶段,但不排除在特定时期或特定条件下,如OLED等其他新的平板显

  技术、主要产品围绕液晶显示领域展开,若OLED等其他新的显示技术未来实现

  除未来有新的照明技术完成对LED照明技术的替代。若出现上述情形,公司现有

  专利80项,申请并已受理的发明专利有90余项。如果公司知识产权被第三方恶

  550万元和2,060万元。公司针对上述两项专利向国家知识产权专利复审委员会

  产权专利复审委员会作出第34983号无效宣告审查决定的诉讼请求;2019年7

  月3日,北京知识产权法院出具了(2018)京73行初3835号《行政判决书》,

  判决撤销原中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会作出的第34623号

  本东丽提出侵权赔偿金以及其他费用共计550万元,该赔偿金额占公司2018年

  度销售收入的比例为0.80%。同时,按2019年上半年公司销售DJX300P产品产

  的收入和毛利金额分别为1,496.28万元和746.74万元。目前公司与日本东丽之

  于技术持续改进期,因此报告期内光学基膜的毛利率相对较低,2018年和2019

  年1-6月毛利率分别为-7.03%和1.57%。若公司在短期内不能对光学基膜的相关技

  截至2019年6月30日,公司被抵押的固定资产账面价值为47,614.14万元,占

  固定资产账面价值82.56%,被抵押的无形资产账面价值为8,111.20万元,占无形

  资产账面价值93.44%,被质押的应收账款账面价值为3,092.63万元,占应收账款

  账面价值12.97%。公司上述被抵押和质押的资产主要是土地、厂房、机器设备和

  25.96%的股权,持股比例较低。公司本次上市后,金亚东先生控制的公司股权的

  战略、主营业务等方面可能发生较大变化,导致公司生产经营存在不确定性风险。

  2019年10月12日,中国证券监督管理委员会作出《关于同意宁波长阳科技股

  份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕1886号),同意

  意注册之日起12个月内有效。自同意注册之日起至本次股票发行结束前,公司如

  本公司A股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕239号文批

  (七)本次A股公开发行的股份数:7,064.22万股,均为新股,无老股转让

  (八)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为6,465.0370万股

  (九)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量为21,791.8207万股

  (十)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量为291.7578万股

  1 詹锋持有的公司50万股股份的限售期为36个月,持有的25.80万股股份的限售期为12个月

  2、本次发行网下配售摇号中签账户共计272个,对应的股份数量为3,074,252

  润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10

  本公司本次发行定价为每股13.71元,发行后股本总额为28,256.8577万股,

  由此计算发行市值为38.74亿元,符合“预计市值不低于人民币10亿元”的规定

  根据立信会计事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2019]第ZA15233

  号标准无保留意见审计报告,发行人2017年度、2018年度的净利润(以扣除非经

  常性损益前后较低者为计算依据)分别为1,944.80万元、7,952.32万元,发行人

  最近两年净利润均为正且累计净利润为9,897.12万元,超过人民币5,000万元。

  东先生直接持有公司45,378,922股股份,占公司本次发行前总股本的比例为

  21.41%,同时其控制的长阳永汇持有公司9,639,227股股份,占公司本次发行前

  总股本的比例为4.55%,金亚东先生直接和间接控制的公司股份占公司本次发行

  居留权,教授级高级工程师。2003年7月至2006年10月,任美国通用电气中

  国技术中心亚太区技术经理;2006年11月至2007年12月,任美国陶氏化学公

  司新业务开发技术高级经理;2008年1月至2010年9月,任宁波激智新材料科

  技有限公司董事长;2010年11月至今,任公司董事长,总经理,现任公司董事

  永汇间接持有公司3.41%的股份,金亚东先生直接和间接控制的公司股份占公司

  投资管理合伙企业(有限合伙)33.18%出资额,持有宁波同创伟业投资咨询有限

  公司11.30%股份;郑仕麟持有宁波同创伟业投资咨询有限公司5.50%股份。

  深圳同创伟业资产管理股份有限公司4,500,000股,持股比例为1.07%。

  请参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、关于股份锁定的承诺”。

  2015年4月,公司实际控制人金亚东向刘斌等29名公司员工转让长阳永汇共计

  88.52%的出资额。公司通过上述一揽子交易授予职工权益工具,从而实施了股权

  激励计划。截至本上市公告书签署之日,长阳永汇持有本公司963.92万股股份,

  占公司本次公开发行后总股本的3.41%。报告期内,本公司不存在已经制定或实

  公司本次发行前总股本为21,192.64万股,本次发行7,064.22万股A股股

  份,占发行后总股本的比例为25.00%。本次发行不涉及发行人股东公开发售股

  2詹锋持有的公司50万股股份的限售期为36个月,持有的25.80万股股份的限售期为12个月

  跟投比例为本次公开发行股票数量的4.13%,获配股票数量为2,917,578股,获

  配金额为39,999,994.38元。华富瑞兴投资管理有限公司本次跟投获配股票的限

  四、市盈率:48.72倍(每股收益按照2018年经审计的扣除非经常性损益

  六、发行后每股收益:0.28元(按照2018年经审计的扣除非经常性损益前

  除以发行后总股本计算,其中,发行后归属于母公司所有者权益按照2019年6

  本次发行募集资金总额96,850.4562万元,全部为公司公开发行新股募集。

  行了审验,并于2019年10月30日出具了“信会师报字[2019]第ZA15720号”

  《验资报告》:经审验,截至2019年10月30日,公司已开发行人民币普通股

  7,064.22万股,每股发行价格为人民币13.71元,募集资金总额为人民币

  本次公司公开发行新股的发行费用合计11,178.64万元(不含增值税)。根

  据“信会师报字[2019]第ZA15720号”《验资报告》,发行费用包括:

  月30日的合并及公司资产负债表,2016年度、2017年度、2018年和2019年1-6

  及财务报表附注,并出具了信会师报字[2019]第ZA15233号标准无保留意见审计

  场竞争能力的高分子功能膜高新技术企业,公司的愿景是致力于“成为中国领先、

  步增强,流动资产、非流动资产规模均稳步增加,公司资产规模整体呈上升趋势。

  不再单独披露。本公司2018年1-9月和2019年1-9月财务数据均未经审计,敬

  万元相比增加19,318.85万元,增幅为44.08%,主要系光学基膜生产线年前三季度光学基膜收入增长幅度较大,同时反射膜、功能膜片

  材等主要产品销售额增加所致;2019年1-9月,公司实现净利润9,763.53万元,

  着公司工艺技术不断改进、投入产出率稳步提升以及规模化效应日益显现等原因,

  增长率远低于收入增长水平,从而使得2019年1-9月净利润较上年同期有较大

  签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“募集资金专户监管协议”),

  根据《公司法》、《证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》、

  铝业有限公司独立财务顾问业务、四川大西洋焊接材料股份有限公司可转债业务、

  息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理;

  年转让的发行人股份不超过本人直接或间接所持发行人股份总数的25%。同时,

  本人作为发行人的核心技术人员,自本人所持首发前股份限售期满之日起4年内,

  每年转让的首发前股份不超过上市时所持公司首发前股份总数的25%,减持比例

  发行价,则本人所持上述公司股份的锁定期限自动延长6个月;在延长锁定期内,

  股份,也不由发行人回购该部分股份。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、

  份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%。如本人作为发行人的核心技

  份不超过上市时所持公司首发前股份总数的25%,减持比例可以累积使用。若本

  息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理;

  接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份中的50万股(于2018

  接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份中的25.8万股,也不由

  *低于发行价减持股份数量]对应的所得款项上缴发行人。如违反其他承诺减持发

  发行价,则本人所持上述公司股份的锁定期限自动延长6个月;在延长锁定期内,

  股份,也不由发行人回购该部分股份。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、

  份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%。如本人作为发行人的核心技

  份不超过上市时所持公司首发前股份总数的25%,减持比例可以累积使用。若本

  在公司上市时任职的董事、高级管理人员,也包括公司上市后三年内新任职董事、

  司总股本的2%,该收购将于预案公告后的90日内完成。该收购行为完成后,公

  司的股权分布应当符合上市条件,增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、

  应当符合上市条件,回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、

  30%,不高于其上一会计年度从公司获取的税后收入的80%。该收购行为完成后,

  公司的股权分布应当符合上市条件,增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、

  近一个会计年度内取得公司现金分红款(税后)总额的50%,则通过该种方式稳

  会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%,如已达到该比例,则以通过

  在其作出承诺履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求后,

  不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、

  监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公

  告[2013]43号)等规定,本公司将依照本公司上市后适用的公司章程以及股东

  流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;(2)审计机构对公司的该年

  度财务报告出具标准无保留意见的审计报告(中期现金分红可未经审计);(3)

  司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,同时,公

  “虚假陈述”),对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响

  行人本次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

  票注册管理办法(试行)》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意

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