厦门延江新材料股份有限公司2018半年度报告摘要

作者:6up  来源:6up扑克  时间:2020-08-08 11:30  点击:

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  财政部于2017年5月修订了《企业会计准则第16号一一政府补助》,经公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》(公告编号2017-027)。本公司已采用该修订后的准则对2017年半年度的财务报表进行相应重分类调整,追溯2017年半年度报告中“其他收益”0元调增为1,244,011.70元,追溯“营业外收入”1,710,109.45元调减为466,097.75元。此次追溯调整为科目重新分类,不影响营业总收入、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率等。

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2018年上半年,国内一次性卫生用品市场持续增长,随着中国居民的收入增加和国家“二孩”政策的持续推进,各类妇幼产品特别是婴儿纸尿裤的消费量都在增加,使得一次性卫生用品整体市场规模不断扩大;另一方面,随着中国市场消费升级的趋势已经形成并不断深化,以及公司所处行业的市场竞争更趋激烈,一次性卫生用品生产商需要向消费者提供更高性价比、高品质和差异化产品。这对每个市场参与者提出了更高的要求。

  作为一家一次性卫生用品面层材料的龙头公司,公司根据国家形势和行业变化情况在年初制定了夯实基础,稳中求快的发展总基调,为公司2018年的发展提供了方向。

  2018年上半年度,国内纸尿裤市场竞争日趋白热化,伴随着中美贸易争端、人民币汇率震荡等一系列宏观经济事件,整体外部环境压力增大。为此,公司管理层认真贯彻执行董事会年初制订的目标,重点落实公司的全球化战略规划,加快海外子公司的投资建设。同时,各个部门加强成本管控,加强国内中小客户的开发,加快募投项目的投资建设。报告期内,公司实现营业收入32,012,40万元,同比去年下降8.04%;实现归属于母公司所有者的净利润1,651.88万元,同比去年下降62.09%。

  在打孔热风无纺布方面,公司业务涵盖了国内外主流卫生巾纸尿裤生产厂家。经过多年的积累与沉淀,公司在业界享有良好的声誉。同众多一线品牌的合作,已由初期的一般性供货,逐渐深化为供求双方的战略性合作。

  目前在纸尿裤面层的应用上主要以纺粘无纺布、热风无纺布及打孔热风无纺布为主。纺粘无纺布是通过将聚丙烯挤出、拉伸,形成连续长丝后,长丝铺设成网,纤网再经过自身粘合、热粘合、化学粘合或机械加固方法,使纤网变成无纺布;热风无纺布是通过纤维梳理成后,利用烘燥设备上的热风穿透纤网,使之受热而得以粘合生成的无纺布;打孔热风无纺布是在热风无纺布的基础上通过机械打孔来获得。

  热风无纺布产品成本相对于纺粘无纺布高,但是由于热风无纺布相比于纺粘无纺布具有蓬松度高、弹性好、手感柔软、保暖性强、透气透水性好的产品特性。再加之,公司通过对热风无纺布进行二次加工来得到打孔热风无纺布。使其在热风无纺布的基础上,具有更高的松度、更快的下渗速度及更通透的透气程度。

  2018年上半年,打孔热风无纺布实现销售额18,203.57万元,占公司主营业务收入的56.87%,与上年同期相比下降17.99%,主要是因为近年来国内热风无纺布产能过剩,中国市场竞争愈发激烈,加上市场碎片化趋势,导致下游主流传统纸尿裤生产商在终端面临很大的压力,今年以来市场销售表现不佳,公司作为面层材料供应商,由于打孔无纺布主要应用于亚洲及中国市场,因此今年以来公司的打孔无纺布业务也遇到了较大挑战。对此,公司将致力于与客户一起,制订优化方案,加大研发投入,推出新的产品系列,尤其是募投项目产生的新产能,对应的主要是目前打孔无纺布产品的升级系列,能更好的满足客户的要求,协助客户在激烈竞争的纸尿裤国内市场取得更多消费者的认同;另一方面,公司将致力于通过全球化进程,开拓亚洲以外的地区市场,加大打孔无纺布的海外受众。

  公司生产的PE打孔膜产品,主要供应给下游厂商生产卫生巾。通过多年来对公司整体的运营能力、研发能力、产品质量体系的认证,公司已经成为国际知名卫生巾制造商的重要供应商之一,双方在未来将继续加深彼此之间的合作关系,从而推动公司的PE打孔膜产品走向全球市场。

  2018年上半年,作为公司主打产品之一的PE打孔膜实现销售额9,744.46万元,占公司主营业务收入的30.45%,比上年同期增长17.71%,最主要的驱动因素就是PE打孔膜海外市场的需求释放所导致的。

  从目前以及未来的一段时间来看,PE打孔膜都是公司海外生产基地重要的产品组成部分,也是这些地区初始投产时的主打产品。公司将通过PE打孔膜做为立足海外市场的业务切入点,打造公司海外市场的平台,为其他产品进入海外市场建立坚实的基础。

  无纺布腰贴是尿裤生产的原辅材料,是尿裤闭合系统的组成单元,它与魔术扣成套使用,将尿裤吸收、防漏系统系于使用者腰部,并可随时打开检查和重新系上。由于此种闭合系统性能的快速提升,其固有的柔软、环保等优势逐步呈现出来。在近两年里,无纺布腰贴被快速应用于尿裤产品的升级换代,并将在未来几年里,极大程度应用于尿裤产品上。

  公司在中国卫生材料行业中这一升级换代进程中起到较大的作用,并拥有多个专利。公司2018年销售无纺布前腰贴销售额为1,672.24万元,同比增加6.23%。

  目前已经有多个一线品牌的卫生巾和纸尿裤新产品表层均在使用公司的产品和技术,并在市场上取得了极大的成功,获得消费者的广泛好评。随着这些产品在中国以及整个亚洲市场的成功销售,延江的品牌效应将会不断增强,为将来公司的相关产品和技术逐步进入全亚洲以及全球市场打下良好的基础。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]619号文核准,公司于2017年6月2日在深圳证券交易所挂牌上市,首次公开发行人民币普通股股票2,500万股。通过发行上市,公司获得募集资金净额为43,403.13万元,该募集资金将用于公司“年产22,000吨打孔无纺布”项目。一方面,该项目可以满足客户对于打孔无纺布的巨大需求,突破现有产能限制所导致的局限性;另一方面,通过募投项目筹集的技术研发中心,作为公司各类产品的科研成果转化与产业化应用的技术开发平台,对于公司未来立足市场需求,强化产研结合,大力推动新材料、新技术科研成果的工程转化和市场化应用具有重要的战略意义,这将进一步巩固公司在一次性卫生用品面层材料领域的市场领先地位。

  目前公司募投项目已经完成39.01%。如无重大变化,余下进度预计将在2019年内全部完成。

  作为一家高新技术企业,公司深知研发能力对业务开拓的重要性。为了更好满足客户需求,达到使用效果最优,提升公司竞争力,公司通过自主研发等形式,跟踪行业技术发展前沿,取得了一定成果。

  在PE打孔膜领域,公司开发了棉柔触感3D立体打孔膜及其一步成型工艺等项目,使得小孔真空打孔生产和大孔机械打孔生产实现快速同步生产,较二次打孔节省了收卷设备和放卷设备及运输环节,同时起到节省能耗,降低成本,提高生产效率,防止材料二次污染的作用。

  在打孔无纺布领域,公司开发了3D plus压花打孔复合系列无纺布产品及其工艺优化设计,通过两层无纺布的粘结,防止凸起部分被挤压,有效地形成气流通道,防止通道堵塞,压塌,提供气流的内外循环,减少湿闷感;并且第一层开孔无纺布凸起部分的内部连续空间与第二层开孔无纺布之间形成有气流通道,令无纺布在保持凸起的立体结构的同时,为无纺布的渗透提供一个渗透通道,进而加快液体,排泄物软便渗透和减少残留。

  2018年上半年,公司新取得了4项实用新型专利和2项外观专利。同时,一批新的研发立项也在有条不紊的进行当中。

  人力资源的开发和管理是公司发展战略的重要组成部分之一。公司的研发团队是保持公司技术创新能力的核心资源。报告期内,公司加大人才吸引力度,提高公司核心技术团队的活力和创新能力,从而增强公司核心竞争力,保证公司长期稳定的发展。

  报告期内,公司的集团架构内新增了海外子公司,未来随着国际化的深入,海外运营实体在集团中所占的比重将不断加大。同时,在国际化的过程中,公司避免不了的将面对不同国家和地区间在文化、法律、财税制度等方面的巨大差异,这些都对公司的集团管控提出了新的课题和挑战。公司将以企业整体战略,即“致力成为全球创新型卫生用品面层材料领导者”这一宗旨为导向,遵循现代化企业管理理念,优化集团总部和各子公司职能定位,充分调动各子公司的积极性,进一步优化管理流程,提高管理运营效率。同时将进一步强化对子公司尤其是海外子公司的精细化管控,着重于子公司的财务管控及风险控制,通过全面预算管理、重大事项报告及监督等机制,提升集团整体的运营管理水平。

  一、中国的纸尿裤市场零售端竞争趋于白热化,传统主流品牌商受到的冲击尤甚,公司作为主流面层供应商不可避免的受到较大影响。近年来,受“二胎”政策的影响,以及消费升级的带动,中国纸尿裤市场迎来了一波发展高潮。各路资本纷纷踏足该领域,使得目前的中国纸尿裤品牌达到2000多种,远远高于海外成熟市场的品牌数量,行业产能在几年来高歌猛进之下已开始显现出过剩趋势。另一方面,在原本就已经品牌林立,众多地方性区域性品牌竞争激烈的基础上,近年来微商以及互联网电商品牌也不断加入其中,使得整个中国纸尿裤市场碎片化趋势日益明显。产能过剩叠加市场碎片化因素,导致各品牌的竞争趋于白热化,市场格局的洗牌不可避免。在此情况下,零售端铺货的时点更趋均衡,淡旺季差异显著缩小,各品牌渠道去库存压力增大,价格战开启,这些都会传导到上游的供应商。2018年上半年,公司业绩的下滑主要是打孔无纺布的下滑,也从侧面印证了国内纸尿裤市场的竞争之激烈。为此,公司将和我们的客户一起,通过加大研发投入、优化产品品质、降低产品成本等一系列手段,以更好的产品赢得市场和消费者的认同,协助我们的客户在此次国内纸尿裤市场品牌竞争中取得最后的胜利;另一方面,公司也会在全球化的过程中,尽可能的去开拓亚洲以外的打孔无纺布市场,增加产品受众面,做大整体的市场份额。

  二、公司海外子公司处于起步阶段,财务方面暂时脱累公司整体业绩,但未来潜力巨大。自2017下半年公司的第一个海外子公司埃及延江正式成立投产后,公司的全球化步伐加快。目前来看,埃及延江在已能够达到略为盈利的状态下,将会在2018年继续扩大产能。美国延江2018年上半年基本完成第一期厂房、机器设备等生产设施的搭建,目前处于试生产调试阶段,预计下半年开始对北美市场进行供货。印度延江在2018年上半年完成注册,下半年进入厂房装修建设阶段。在立足于公司“全球化”发展战略下,上述子公司前期投入的资金及人工投入较大,所以在未形成一定的规模化前,都会对公司的净利润产生暂时的不利影响,但未来发展潜力巨大,是公司未来业绩增长的主要趋动力量。

  三、关于中美贸易争端对公司业务的影响。2018年上半年,中美贸易争端无疑是重要的经济事件,从目前的情况来看,该事件对公司有一定影响,但影响相对有限,原因在于:1.公司目前产品出口的主要地区,并不包括美国,因为地缘位置关系,如果从公司直接出口产品至美国,其物流成本过高,大幅削弱了公司产品的竞争性,因此公司一直以来直接出口到美国的产品金额很小;2.公司建立美国延江子公司服务北美市场,未来由其在当地或邻近地区采购绝大部分的原材料,在美国实现当地生产与销售,受关税影响较小。

  综上所述,经过多年的积累与发展,公司成功登陆A股市场,到达了一个更高的平台,同时也意味着公司的发展到了一个新的阶段,在面临机遇的同时,也将遇到更大的挑战。公司管理层既看到了中国和亚洲以及全球市场发展对未来业绩增长的巨大需求和潜力,也感受到了汇率、物流及海外运营给公司的成本带来的巨大挑战,更感受到了中国市场在互联网经济影响下产生的前所未见的变革。公司管理层将在继续深耕公司现有业务的基础上,持续不断的学习,引进人才并借助公司登陆A股资本市场的契机,继续全方位深度拓展市场需求,深耕细作,尽快融入公司核心客户的全球供应链体系,优化完善公司治理,稳健推进公司高速、可持续的发展战略,以回报广大投资者对公司的支持与厚爱。

  2、涉及财务报告的相关事项(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

  2018年上半度,公司与全资子公司厦门盛洁共同在印度设立全资子公司印度延江,注册资金为200万美元。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门延江新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月28日召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。

  为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,本公司《2018年半年度报告全文》将于2018年8月28日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网:)上披露,请投资者注意查阅。

  厦门延江新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2018年8月28日在公司会议室召开,会议由董事长谢继华召集并主持。本次会议通知于2018年8月10日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名,实际出席9名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和高管列席了会议。

  经审议,公司董事会选举谢继华先生为公司第二届董事会董事长,谢继权先生为公司副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。(谢继华先生、谢继权先生简历详见附件)

  为规范公司董事会的工作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《厦门延江新材料股份有限公司章程》的规定,并结合本公司实际情况,选举第二届董事会战略委员会、第二届审计委员会、第二届提名委员会、第二届薪酬与考核委员会等专门委员会的具体成员,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。具体名单如下:

  经审议,公司董事会同意聘任谢继华先生为公司总经理、聘任谢继权为公司销售副总经理、聘任方和平为公司常务副总经理、聘任黄腾为公司财务总监、聘任脱等怀为公司生产副总经理、聘任俞新为公司海外运营副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。(谢继华先生、谢继权先生、方和平先生、黄腾先生、脱等怀先生、俞新先生简历详见附件)

  经审议,公司董事会同意聘任黄腾先生为公司第二届董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。(黄腾先生简历详见附件)

  经审议,公司董事会同意聘任叶意先生为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。(叶意先生简历详见附件)

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网()上发布的厦门延江新材料股份有限公司《2018年上半年度报告》《2018年上半年度报告摘要》。

  7、审议通过《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网()上发布的厦门延江新材料股份有限公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  随着海外销售规模的快速扩张,为规避和对冲经营及融资所产生的外汇风险,公司拟开展总额度不超过折合2,000万美元(或等值人民币,在交易额度范围内可滚动使用)的金融衍生品交易业务,并对公司及子公司截至2018年8月27日前已开展的外汇衍生品交易业务进行补充确认。

  经表决,9票同意,0票反对,0票弃权。本次开展外汇衍生品交易业务事项在公司董事会的审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网()上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

  具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网()上发布的《金融衍生品交易业务管理制度》。

  4、《厦门延江新材料股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

  1、谢继华先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965年12月出生,厦门大学化学系高分子化学专业学士、东华大学化学纤维系化学纤维专业硕士,具有23年的行业从业经验。曾任厦门华纶化纤有限公司工艺工程师、晋江舒雅妇幼用品有限公司副总经理、北京倍舒特妇幼用品有限公司副总经理,2000年加入本公司至今,现任公司董事长兼总经理、厦门市兴延投资管理合伙企业执行事务合伙人、厦门市延兴投资管理合伙企业执行事务合伙人、厦门盛洁无纺布制品有限公司执行董事兼总经理、南京延江无纺布制品有限公司董事长。

  截至本公告日,谢继华先生通过个人证券账户及员工持股平台延兴投资、兴延投资共持有公司股份41,693,802股,占公司总股本的27.7959%。谢继华先生与谢继权先生、谢影秋女士、谢淑冬女士、谢道平先生和林彬彬女士六人为公司控股股东及实际控制人。(谢道平先生和林彬彬女士系夫妻关系,谢继华先生、谢继权先生、谢影秋女士、谢淑冬女士四人系谢道平和林彬彬夫妇的子女);除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  2、谢继权先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年8月出生,毕业于福建林学院制浆造纸专业,具有21年的行业从业经验。曾任永安造纸厂公司职员、永安青水造纸厂厂长。2000年加入本公司至今,现任公司副董事长、副总经理,厦门和洁无纺布制品有限公司执行董事兼总经理、厦门盛洁无纺布制品有限公司监事,南京延江无纺布制品有限公司董事。

  截至本公告日,谢继权先生通过个人证券账户及员工持股平台延兴投资、兴延投资共持有公司股份21,296,325股,占公司总股本的14.1976%。谢继权先生与谢继华先生、谢影秋女士、谢淑冬女士、谢道平先生和林彬彬女士六人为公司控股股东及实际控制人。(谢道平先生和林彬彬女士系夫妻关系,谢继华先生、谢继权先生、谢影秋女士、谢淑冬女士四人系谢道平和林彬彬夫妇的子女);除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  3、方和平先生,中国国籍,无境外永久居留权,1974年7月出生,大连理工大学机械系机械工程专业学士,具有20年的行业从业经验。曾任广州宝洁有限公司护舒宝制造车间经理、护舒宝/帮宝适亚洲材料组经理、护舒宝天津厂厂长、护舒宝大中国区供应经理,星巴克中国有限公司供应链总监,2013年加入本公司,现任公司董事、常务副总经理。

  截至本公告日,方和平先生通过员工持股平台延兴投资共间接持有公司562,500股,占公司总股本的0.3750%。方和平先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  4、黄腾先生,中国国籍,无境外永久居留权,1978年11月出生,硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所深圳分所高级审计员、安永华明会计师事务所广州分所审计部经理、广东五叶神实业发展有限公司财务总监。2015年加入本公司,现任公司董事、财务总监、董事会秘书。

  截至本公告日,黄腾先生通过员工持股平台延兴投资共间接持有公司112,500股,占公司总股本的0.0750%。黄腾先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  5、脱等怀先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975年11月出生。曾任厦门灿坤实业股份有限公司管理科长、厦门联想移动通信科技有限公司制造部经理、厦门振威安全技术发展有限公司副总经理。2010年加入本公司,现任公司副总经理。

  截至本公告日,脱等怀先生通过员工持股平台延兴投资共间接持有公司146,250股,占公司总股本的0.0975%。脱等怀先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  6、俞新先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年7月出生。曾任广州宝洁纸品生产线经理、天津宝洁妇女保健纸品有限公司技术服务部经理、宝洁公司亚太区妇女保健纸品工程部资深研发工程师。2014年加入本公司,现任公司海外运营副总。

  截至本公告日,俞新先生通过员工持股平台延兴投资共间接持有公司112,500股,占公司总股本的0.075%。俞新先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  7、叶意先生,中国国籍,无境外永久居留权,1991年12月出生。曾任福建天马科技集团股份有限公司董事会秘书助理。2015年加入本公司,现任公司证券事务代表。叶意先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  截至本公告日,叶意先生未持有公司股票。叶意先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门延江新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2018年8月28日在公司会议室召开,会议由监事林祥春召集并主持。本次会议通知于2018年8月10日以书面和邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名,实际出席3名(其中:监事陈颖慧以通讯表决方式出席会议)。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和董事会秘书列席了会议。

  经审议,公司监事会选举林祥春先生为公司第二届监事会监事长。任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满日止。(林祥春先生简历详见附件)。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网()上的《2018年上半年度报告》《2018年上半年度报告摘要》。

  3、审议通过《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网()上的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  随着海外销售规模的快速扩张,为规避和对冲经营及融资所产生的外汇风险,公司拟开展总额度不超过折合2,000万美元(或等值人民币,在交易额度范围内可滚动使用)的金融衍生品交易业务,并对公司及子公司截至2018年8月27日前已开展的外汇衍生品交易业务进行补充确认。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网()上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

  1、林祥春先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年4月出生,毕业于武汉纺织工学院。曾任厦门华纶纺织有限公司技术员、厦门升汇华纶纺织有限公司前纺车间主任、厦门千川科技有限公司(合伙创业)副总经理、福建闽华电池有限公司生产厂长。现任厦门延江新材料股份有限公司技术部经理、监事。

  截至本公告日,林祥春先生通过员工持股平台兴延投资共持有公司78,750股,占公司总股本的 0.0525%。林祥春先生与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  厦门延江新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月28日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,为降低汇率波动风险,根据公司业务发展情况,同意公司开展外汇衍生品交易业务主要包括远期结售汇及相关组合业务,交易金额不超过折合2,000万美元(或等值人民币,在交易额度范围内可滚动使用)。现将相关事项公告如下:

  随着公司海外销售规模的快速扩张,绝大部分海外客户以美元进行交易结算。为规避和对冲经营及融资所产生的外汇风险,降低汇率波动对公司利润的影响和公司经营战略的需要,公司开展外汇衍生品交易业务。

  公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。公司开展的外汇衍生品交易,以锁定利润、规避和防范汇率、利率等风险为目的。

  公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品,且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配,以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

  公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合,该外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配,以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

  开展总额度不超过折合2,000万美元(或等值人民币,在交易额度范围内可滚动使用)的金融衍生品交易业务,期限为自董事会审议通过后12个月,期间可循环滚动使用。本次开展的外汇交易业务属于公司董事会决策权限,无须提交公司股东大会审议批准。

  公司开展外汇衍生品交易业务,除与银行签订的协议占用授信额度或缴纳一定比例的保证金外,不需要投入其他资金,缴纳保证金将使用公司的自有资金,缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。

  公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易仍存在一定的风险:

  1、汇率市场风险:在汇率波动较大的情况下,开展的外汇衍生品交易业务可能会带来较大公允价值波动;若市场价格优于操作时的锁定价格,将造成汇兑风险;

  2、信用风险:公司进行的外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,基本不存在履约风险;

  3、流动性风险:公司目前开展的外汇衍生品交易业务均为以公司进出口收付业务为基础,未实质占用可用资金,流动性风险较小;

  4、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回收期内收回,会造成延期交割导致公司损失。

  5、内部操作风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息,将带来操作风险。

  1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定利润、规避和防范汇率、利率风险为目的,不进行投机和套利交易,所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值为手段。公司也将加强对汇率及利率的研究分析,实时关注国内外市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度的避免汇兑损失。

  2、审慎审查与银行签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

  3、公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。

  4、公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》,规定公司不进行以投机为目的的金融衍生品交易,所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础,以真实的贸易背景为依托,以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、信息保密及隔离措施、内部风险控制程序及信息披露等做出了明确规定,能够有效规范金融衍生品交易行为,控制金融衍生品交易风险。

  5、为防止远期结汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,制定安全管理措施,避免出现应收账款逾期现象。

  2018年8月28日,公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,董事会同意公司在董事会审议通过后12个月内开展金额不超过折合2,000万美元(或等值人民币,在交易额度范围内可滚动使用)的金融衍生品交易业务,符合相关规定,监事会同意公司开展衍生品交易业务。

  2018年8月28日,公司第二届监事会第一次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,监事会认为公司为降低国际业务的外汇风险,使用自有资金,在董事会审议通过后12个月内开展金额不超过折合2,000万美元(或等值人民币,在交易额度范围内可滚动使用)的金融衍生品交易业务,符合相关规定,监事会同意公司开展衍生品交易业务。

  我们认为,公司开展外汇衍生品交易业务主要是为了有效控制外汇风险带来的利润不确定性,有利于加强对外汇风险管理和控制。公司开展衍生品交易的保证金使用自有流动资金,不涉及募集资金。公司开展外汇衍生品交易业务,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。公司已按照相关法规的规定制定了严格的金融衍生品交易业务管理制度,建立了较为完善的外汇衍生品交易业务内控和风险管理制度。我们一致同意公司在经董事会审议批准后可开展总额度不超过折合2,000万美元(或等值人民币,在交易额度范围内可滚动使用)的金融衍生品交易业务,期限为自董事会审议通过后12个月,期间可循环滚动使用。

  1、公司已按照相关法规的规定制定了严格的金融衍生品交易业务管理制度,建立了较为完善的外汇衍生品交易业务内控和风险管理制度。

  2、上述事项已经公司董事会审议通过,独立董事和监事会均对该项事项发表了明确同意的意见,履行了必要的审批程序,该议案属于公司董事会决策权限,无须提交公司股东大会审议批准。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定。

  3、保荐机构提请公司注意:在进行外汇衍生品交易业务过程中,要加强业务人员的培训和风险责任教育,落实风险控制具体措施及责任追究机制,杜绝以盈利为目标的投机行为,不得使用募集资金直接或间接进行衍生品交易。

  4、保荐机构提请投资者关注:虽然公司对外汇衍生品交易业务采取了相应的风险控制措施,但开展外汇衍生品交易业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约风险,都可能对公司的经营业绩产生影响。

  4、广发证券股份有限公司关于厦门延江新材料股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见。

  根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,我们作为独立董事,基于独立、客观、谨慎的立场,经认真审查相关资料,现就厦门延江新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议的相关事项发表如下独立意见:

  我们认为,公司开展外汇衍生品交易业务主要是为了有效控制外汇风险带来的利润不确定性,有利于加强对外汇风险管理和控制。公司开展衍生品交易的保证金使用自有流动资金,不涉及募集资金。公司开展外汇衍生品交易业务,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。公司已按照相关法规的规定制定了严格的金融衍生品交易业务管理制度,建立了较为完善的外汇衍生品交易业务内控和风险管理制度。我们一致同意公司在经董事会审议批准后可开展总额度不超过折合2,000万美元(或等值人民币,在交易额度范围内可滚动使用)的金融衍生品交易业务,期限为自董事会审议通过后12个月,期间可循环滚动使用。

  二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见(一)专项说明:

  1)截至2018年6月30日,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

  2)截至2018年6月30日,公司除对控股子公司提供担保外,未发生其他任何形式的对外担保事项。

  公司在报告期内审议通过的对控股子公司厦门和洁无纺布制品有限公司(以下简称“厦门和洁”)的担保事项如下:

  2018年度,因业务拓展的需要,厦门和洁向金融机构申请融资以满足自身的资金需求。为促进厦门和洁业务发展,公司在2018年度为厦门和洁融资业务向金融机构提供最高额972.00万元担保。

  我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真核查,我们认为,截至报告期末,公司控股股东不存在占用公司资金情况,公司其他关联方不存在对公司非经营性资金占用情况,不存在损害股东利益的情形。同时,公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定履行对外担保包括对子公司担保的审批程序及信息披露程序。2018年上半年度,公司不存在亦无以前期间发生并持续至2018年半年度的对外担保事项。

  关于为控股子公司担保的事项我们认为,公司为控股子公司提供担保均是以解决子公司资金需求为出发点,不存在损害公司及股东利益的情况。董事会对该议案的审议及表决程序,符合《公司章程》的相关规定,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。

  根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定,将本公司2018年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

  根据中国证券监督管理委员会于2017年4月28日签发的证监许可[2017]619号文《关于核准厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》,厦门延江新材料股份有限公司(以下简称“本公司”)于2017年5月向社会公众发行人民币普通股25,000,000股,每股发行价格为人民币19.41元,募集资金总额为485,250,000.00元。扣除承销保荐费用人民币37,163,915.10元后,本公司共收到募集资金人民币448,086,084.90元,扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币14,054,784.90元后,实际募集资金净额为人民币434,031,300.00元(以下简称“募集资金”)。上述资金于2017年5月23日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2017)第519号验资报告。

  截至2017年12月31日,本公司累计已使用募集资金金额为人民币80,485,482.65元,累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币456,344.68元,以及闲置募集资金现金管理的收益人民币3,353,424.66元,尚未使用募集资金余额人民币365,170,084.69元(包括待置换的预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币7,814,498.00元),其中用于闲置募集资金现金管理的金额为人民币300,000,000.00元。

  从2018年1月1日至2018年6月30日内,本公司已使用募集资金金额为人民币99,611,771.14元,收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币34,139.85元,以及闲置募集资金现金管理的收益人民币6,938,156.02元,尚未使用募集资金余额人民币264,716,111.22元,其中用于闲置募集资金现金管理的金额为人民币135,000,000.00元。具体情况如下:

  为规范募集资金的管理和使用,本公司根据实际情况,制定了《厦门延江新材料股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,截至2018年6月30日,存放于专项账户的尚未使用募集资金余额如下:

  2017年5月11日,本公司与保荐机构广发证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司厦门翔安支银行签订了《募集资金三方监管协议》,该协议条款与《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引附件募集资金三方监管协议(范本)》(2015年修订)不存在重大差异。

  1、2018年上半年度,本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

  本公司第一届董事会第二十一次会议决议和2017年度股东大会决议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过30,000万元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高和期限不超过12个月的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款,以增加公司投资收益。在上述额度内资金可以滚动使用,期限为股东大会决议之日起至2019年6月30日。截至2018年6月30日,本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

  本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

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