璞泰来去年净利651亿 拟定增近50亿加码负极材料及隔膜业务

作者:6up  来源:6up扑克  时间:2020-06-23 15:03  点击:

  3月26日晚间,璞泰来(603659)抛出近50亿元的定增预案,拟投向年产5万吨高性能锂离子电池负极材料建设等7个项目。据悉,公司自上市以来共募集1次共计10.53亿元,派现2次共3.18亿元。

  璞泰来致力于为新能源锂离子电池产业提供关键材料及自动化工艺设备的综合解决方案服务,包括负极材料及石墨化加工、湿法隔膜及涂覆加工、自动化工艺设备、铝塑包装膜及光学膜、纳米氧化铝及勃姆石的研发、生产和销售以及产业链相关的贸易和投资等业务。

  预案显示,公司拟非公开发行不超过1亿股,募集资金49.59亿元,投向年产5万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目、收购山东兴丰49%股权、年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目、年产锂离子电池隔膜24900万平方米项目、锂电池隔膜高速线研发项目、年产高安全性动力电池用新型涂覆隔膜50000万平方米项目,以及补充流动资金。

  具体来看,璞泰来拟将10.14亿元募资投向年产5万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目;7.1亿元募资投向年产锂离子电池隔膜24900万平方米项目;4.28亿元投向年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目;年产高安全性动力电池用新型涂覆隔膜50000万平方米项目、锂电池隔膜高速线研发项目拟分别使用募资3.09亿元、2.78亿元。此外,公司拟将14.85亿元募资用于补充流动资金。

  值得注意的是,本次募投项目还包括对山东兴丰49%少数股权收购,交易价格为7.35亿元。项目完成后,山东兴丰将成为公司全资子公司,公司对其控制力将进一步增强。山东兴丰及其全资子公司内蒙兴丰也是公司负极材料石墨化工序主要实施主体。

  本次发行对象不超过35名特定投资者,公司已先行确认两名投资者,李庆民和刘光涛为公司控股子公司山东兴丰持股10%以上股东。据悉,李庆民、刘光涛已与公司签署附条件生效的股份认购协议,二人分别以其持有的山东兴丰14.70%股权、9.8%股权认购此次定增股票,认购金额分别为2.1亿元、1.47亿元。除上述两位特定对象外,其他认购对象尚未确定。

  同日,璞泰来发布年报,2019年实现营业总收入47.99亿元,同比增长44.93%;归属母公司股东净利润6.51亿元,同比增长9.56%;基本每股收益为1.5元。此外,拟对全体股东每10股派发现金红利4.5元(含税)。

  璞泰来通过战略合作、联合研发等方式,公司与下游客户建立了长期稳定的业务合作关系,主要客户包括ATL、宁德时代、LG化学、三星SDI、中航锂电、珠海冠宇、欣旺达、比亚迪、天津力神等国内外高端知名锂电制造商。

  报告期公司负极材料主营业务收入305,265.26万元,同比增长54.06%,公司全年实现销量45,757吨,同比增长56.24%;公司石墨化加工实现营业收入25,816.18万元。

  报告期内隔膜及涂覆加工业务实现主营业务收入69,476.16万元,同比增长117.76%;铝塑包装膜实现营业收入7,660.34万元,同比增长29.28%;纳米氧化铝实现营业收入719.72万元,同比增长89.65%。纳米氧化铝、铝塑膜、光学膜的生产工艺及客户认证亦取得积极进展,膜类业务已成为公司新的业务增长点,涂覆隔膜加工量为57,143.16万㎡,同比增长173.14%。其中,公司涂覆隔膜及加工出货量达到57,143.16万㎡,同比增长173.14%。同期中国湿法隔膜总出货量为199,000万㎡,同比增长51.2%6;2019年,公司涂覆隔膜加工量占国内湿法隔膜出货量的28.72%。

  公司锂电设备业务实现主营业务收入69,010.93万元,同比增长24.79%,公司全年实现285台涂布设备的销售(不含内销),同比增长43.22%。

  2019年,为应对动力电池国内外客户市场的需求,公司加快了包括内蒙卓资、江苏溧阳、江西奉新、福建宁德等多个生产基地的建设,全年资本开支约10.8亿元,其中相当部分无法以IPO募投资金支持。

  在负极材料业务方面,内蒙兴丰投产后已成为全球规模最大的负极材料石墨化加工基地,溧阳紫宸及江西紫宸IPO项目已部分竣工投产,公司负极材料造粒、包覆改性、石墨化和炭化的产能均得到有效提升,形成了6万吨负极材料及配套石墨化加工、3万吨炭化处理的年产能。参股振兴炭材保障针状焦原料供应,启动内蒙一体化高效负极生产基地建设,增强了公司在全球负极材料领域一体化、规模化的制造优势。

  在隔膜业务方面,公司以自有资金在江苏预先部分投入隔膜涂覆加工可转债募投项目,并实现部分量产,形成了6.5亿㎡的涂覆隔膜年加工产能;首条湿法隔膜生产线通过若干客户认证,逐步投产并实现盈亏平衡;涂覆材料纳米氧化铝及勃姆石产品分别通过海内外大客户认证并批量供货,在增扩浙江产能的基础全面启动了溧阳产能建设,力争实现浆料在线直供。

  在铝塑膜业务方面,溧阳铝塑包装膜生产基地逐步量产,有效提升了公司制造产能及产品性能,统筹优化东莞、溧阳两个铝塑膜生产基地的工序布局,为进军软包锂离子电池高端客户市场打下基础。培育膜事业部新的增长点,积极推进光学膜新产品的业务准备。

  在隔膜设备业务方面,溧阳嘉拓首座厂房投入使用,进一步扩大了涂布机的制造产能,未来将继续扩建厂房和研发中心。江西嘉拓新厂房逐步竣工投入使用,涂布机关键零部件烘箱、风嘴的产能将持续提高。随着江苏及江西生产基地的投用及扩建,将持续增强公司自动化工艺设备的组装和配套产能。

  璞泰来表示,2020年,公司将持续推进负极材料、涂覆隔膜业务的全产业链和一体化布局,负极材料和涂覆隔膜业务的产业链协同效应和规模化生产优势将进一步体现;通过积极推动涂布设备新产品迭代及进军锂电中段设备业务,提高公司产品的竞争力;公司整体毛利率有望保持相对稳定。

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